流浪者赵三发和受伤的大内高手李传卫，因为长得相似而发生了身份的交换。李传卫趁机混入了一个反清组织，并被赋予了重要任务，而赵三发则意外地成为了乾隆天子即位前后的亲信护卫。虽然他们在地位、身份和使命上存在差异，但他们却暗中合作，共同应对乾隆、嘉庆和和珅之间的政治斗争。虽然赵三发没有任何武功，但他却在这个危机四伏的时代中游走，并成功地帮助嘉庆天子摆脱了和珅的控制，同时也挫败了明教的叛乱阴谋。在这个过程中，他们不仅找回了失散已久的兄弟情谊，还找到了各自的真爱。随着朝廷内外的斗争逐渐明朗化，李传卫的记忆也逐渐恢复，赵三发也越陷越深，他们两人在不经意间逐渐靠近。同时，他们也逐渐意识到了彼此的存在。当嘉庆天子准备举行盛大的赏赐仪式时，他们却离开了朝廷，一起去寻找自己亲生父母的坟墓。