年仅十岁的贵族少爷“大丈夫”（郝勇饰）性格调皮，不受教育的管束。为了让他变得懂事，父母为他找了一个二十多岁的女婿（张小燕饰）。这位女婿武功高强，非常严厉，这让习惯了自由的大丈夫感到很苦恼，于是他找到机会逃离了家。当时正值清朝末年，国家局势动荡不安，朝廷腐败不堪，各地都有战火纷飞。天地会以“反清复明”为目标，领导起义群众反抗清朝的高压统治。然而，由于内奸的密告，总舵遭到突袭，兄弟们伤亡惨重。总舵主的儿子在黄婆婆的帮助下躲藏在江边的小城镇。大丈夫偶然救下了黄婆婆，从此下定决心加入天地会，决心不再回家。没想到，朝廷派出了一位高手追杀天地会的遗孤，黄婆婆也被这位高手所杀害。失去保护的孩子们陷入了绝境，命运多舛……