电影改编自真实事件,讲述了一个带着面具的男人背后的故事。主角奥古斯托是一位在聚光灯下寻找立足之处的艺术家,他追随母亲的艺术脚步,母亲是50年代的舞台艺术家。他努力追求观众的掌声,并有机会成为80年代最受欢迎的儿童节目小丑电视主持人。奥古斯托换上小丑装后,取得了巨大的成功。然而,由于合约禁止他泄露真实身份,他成为了一个匿名的名人。奥古斯托成为了给全国儿童带来快乐的小丑,但却无法给自己的儿子加布里埃尔带来幸福。在加布里埃尔眼中,父亲是一个追求名气而疏远自己的人。整部电影充满了幽默和讽刺,夸张地展现了80年代巴西电视界的背景。影片讲述了一个男人寻找自己艺术价值的超现实故事,以及他人格的堕落。