明末时期，各地各方势力纷争不断，封王制度虽然保留了世袭爵位，但每个封王心中都怀着篡夺皇位的野心。为了壮大自己的势力，一些封王甚至与绿林好汉结盟，吸纳了大量的能人义士。天子派出锦衣卫秘密调查各地封王的动向，但却毫无收获。这两个锦衣卫成员虽然同师出身，但性格和人品却大不相同，一个心狠手辣，一个忠诚仁慈。故事就从这两人的对立开始。通过这部电影，人们可以明白，环境对一个人的成长很重要，但邪恶永远无法战胜正义，成功永远属于正直的人。人生中的环境虽然重要，但不应该屈服于命运，要记住初心，做一个正直仁慈的人才是最重要的。身边的人也会因为你的仁慈而受到感染，放下仇恨，接受温暖和正义。电影中将呈现精彩绝伦的打斗场面，展现扑朔迷离的身世，演绎人情冷暖。