在成人和教师眼中，方枪枪被认为是个不听话、调皮捣蛋的孩子。刚进幼儿园不久，他就被老师剪了辫子作为惩罚。方枪枪（董博文饰）在幼儿园里结识了杨南燕（宁元元饰）和杨北燕（陈曼媛饰）。这所幼儿园有一套统一的规章制度，管理着所有的孩子，包括定时上厕所和自己穿衣服等。优秀的孩子会被授予小红花，贴在他们的名字背面。慈眉善目的唐老师（李昕芸饰）让方枪枪感到亲近，而严肃的李老师则让他感到害怕。方枪枪总是无法获得5朵小红花，因此对小红花失去了兴趣。他开始编造故事，给其他孩子起外号等等。有一天晚上，他做了一个奇怪的梦，第二天醒来后，他把这个梦告诉了其他孩子，说李老师是一个吃人的大妖怪！……