故事发生在清朝末年，迷茫林间的辽河关外。三个身世贫苦的男人索智义、谷仁义和唐子义在一棵大树上刻下自己的名字，结拜成了生死兄弟。唐子义为了五百两的赏银，试图捉住辽河地区臭名昭著的巨匪杜三枪，结果自己被对方绑架。与此同时，唐子义深爱的富家小姐叶玉珊遭到了暗害，负伤逃跑。唐子义最终得到了刘素雅父女的照顾。年老的索智义为了保护玉珊的名节，与她假结婚，并扶养起了唐子义的儿子。谷仁义为了出人头地，投奔了一个奸猾的巨富。索智义则远赴东瀛求学。他与玉珊的假夫妻关系逐渐变成了真实的爱情。曾经落草为寇的唐子义，在时代的浪潮推动下，与两个结拜兄弟一起投身东北军。随着抗日战斗的爆发，他们各自走上了不同的人生道路……