孙悟空（谢苗饰）接到观音的使命，穿越回了五百年前，前往取得铁扇公主（黄一琳饰）的一滴眼泪，以恢复芭蕉扇的法力。但是，孙悟空回到过去后却失去了记忆，成为了铁扇公主的小追随者。与此同时，芭蕉扇被牛魔王（马京京饰）和玉面狐狸霸占，铁扇公主带着孙悟空多次与他们战斗，但都以失败告终，孙悟空在这个过程中还受了重伤。他的勇气和坚持逐渐打动了铁扇公主冷酷如铁的心。然而，在关键时刻，牛魔王向铁扇公主求婚，孙悟空明白自己无法与牛魔王相比，黯然离去，并计划采摘一朵永生花作为送给他们两人的新婚礼物。永生花的魔力让孙悟空恢复了记忆。