容貌秀丽的宋志元（姜东元饰）是来自朝鲜的情报人员，他在代号441的老间谍影子的领导下，与团队突入首尔一栋公寓，刺杀了本国叛逃人员及其家人。在行动中，他们遭到韩国宁静部门的追捕，经历了一场激烈的枪战后，宋志元等人侥幸逃脱，但他被上级认为有叛变之意，因此被抛弃。与此同时，由于行动的失败，韩国方面的行动队长李仁奎（宋康昊饰）被免职，他只能开设一家侦察所，靠追踪逃跑的越南新娘来维持生计。不久之后，金正日和金大中实现了历史性的访问，朝韩双方的关系有所缓和。六年后，在某个越南人工厂，李仁奎偶然遇到了宋志元，他希望能抓住志元和神秘的影子，赚取大笔钱财，而志元则希望利用仁奎来洗清自己的叛变罪名。两人因此住在了同一屋檐下，随着彼此了解的加深，他们的想法逐渐发生了变化……