影片讲述了前苏联文学家丹尼尔·伊万诺维奇·哈尔姆斯的一生，他是一位谬妄的戏剧大家。这部人物传记类影片将重点关注哈尔姆斯的超现实主义作品。音乐和宁静、创作和匮乏、思考和幽默……年轻的纨绔子弟丹尼尔·伊万诺维奇以英文单词“charms”（魅力）和“harm”（伤害）之间的谐音为自己取了笔名哈尔姆斯。他痴迷于文学界的聚会，热衷于流言蜚语。他生活在社会中，却与之完全脱离。他试图摆脱时代的枷锁，却陷入了现实的漩涡。他的精神世界既清晰又模糊，充满了抵触的坚持。哈尔姆斯自视为一个天才，但没有出版商愿意出版他的作品，而他爱上的女人们也无法真正理解他的内心。经济困难和与现实脱轨的状态充斥着哈尔姆斯的生活。他破旧的公寓、杂志社的办公室、列宁格勒的街道、河滨的堤岸和城市的屋顶，他的激情澎湃，他所生活的世界，这一切都成为了他生命的囚笼。他能否应对社会带来的压力、错综复杂的爱情和虚无的创作呢？影片分为黑白和彩色两个部分，黑白部分是哈尔姆斯所处时代的真实影像记录，彩色部分则由现代演员精彩演绎。