弗朗西斯（伊蒙·欧文斯饰）生活在一个不幸的家庭中，他的父亲是个酒鬼，经常对软弱又精力不稳定的母亲进行家暴。弗朗西斯唯一的朋友是乔伊，他们经常以取笑和捉弄菲利普（Andrew Fullerton饰）为乐。面对暴力的现实，弗朗西斯喜欢逃避现实，沉浸在漫画的神奇世界中，他的脑海里充满了奇幻的理想。母亲的精神状态最终崩溃，被送进了精神疗养院。无法忍受父亲的暴力，弗朗西斯离开了家乡，前往柏林开始新的生活。然而当他再次回到家乡时，母亲选择了自杀。因为一次玩笑，弗朗西斯被送进了精神病院，在那里，他经历了非人的待遇。幸运的是，宗教信仰成为了他坚持生活下去的支撑。离开精神病院后，弗朗西斯在屠宰场找到了一份工作。他努力适应新的环境，同时也试图寻找自己的真正目标和意义。尽管生活中仍然有许多困难和挑战，弗朗西斯坚持着，希望能够找到属于自己的幸福和满足。
