由于两年前检举同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级批评后调到外事组工作，他的利益也因此受到了影响。新的同事对他怀恨在心，加上妻子清芳（刘若英）无法忍受他长期不回家，要求离婚。黄火土感到自己的世界正在逐渐崩溃。就在这个时候，台湾社会发生了三起离奇命案，受害者的身份看似没有关联，但却引起了轰动。法医（杨贵媚）经过验尸发现，他们都是因为某种神秘的黑霉菌导致幻觉而死亡。由于台湾缺乏相关人才，政府从美国请来了破案专家凯文莱特（David Morse）协助调查，黄火土再次被任命为主要负责人。随着调查的深入，一系列令人震惊的事实浮出水面，涉及政治利益和公众利益的斗争也在黄火土、他的搭档李丰博（戴立忍）以及整个警队之间展开。这场斗争让黄火土不得不面对自己过去的决定，并重新评估自己对正义和道德的理解。他必须在政治阴谋和个人信念之间做出选择，同时还要解决自己的家庭问题。这部电影将展现黄火土在追求真相的过程中所经历的挑战和考验，以及他如何在逆境中找到自己的坚持和勇气。同时，观众也将见证台湾社会的黑暗面和权力的腐败。这部电影将通过悬疑的故事情节和紧张的氛围，引发观众对社会问题的思考和关注。