九岁的小女孩玛丽过着奢华的生活，但她却感到孤独。在圣诞节前夜，她收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个小木屋和一个胡桃夹子。玛丽非常高兴，把胡桃夹子当作她的朋友。奇迹发生了，胡桃夹子竟然会说话，并自称为玩具王国的王子NC。然而，在一个噩梦中，玩具王国被邪恶的鼠王占领，王子被变成了木偶并被驱逐出境。只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。在雪仙子的引导下，玛丽帮助王子恢复了人形，并勇敢地决定和他一起回到玩具王国，打败鼠王，解救子民。然而，这两个没有武力只有纯真之心的孩子，能否抵抗血腥暴虐的老鼠军队和狡猾的鼠王呢？电影中的歌曲大部分都是改编自柴可夫斯基的交响乐，其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。
