因为犯罪行为而被判入狱的一位智力有缺陷的成年人肥猫最终获得了保释。社会事务专员玛姬接到任务，被派去照顾肥猫。玛姬接肥猫出狱，并带他去离岛拜祭他的父母。然而，由于交通意外，两人不得不离开，结果肥猫被迫独自流浪。幸运的是，肥猫遇到了一位老人叔公，他热情地收留了肥猫。由于肥猫乐观的性格，他很快赢得了村民们的喜爱，并且还帮助老人解决了与邻居青年之间的误会。三人成为了亲密的朋友，肥猫在这段时间里过得非常快乐。肥猫甚至加入了乡村演出的行列，这一消息被玛姬在电视上看到。她决定去乡村找回肥猫，然而，警察的突然介入却让肥猫身受重伤。