特工“J”（文章饰）在执行一次A级任务时头部中枪，导致颅内下丘脑受损。在养伤期间，J逐渐变得臃肿，体重增加到了三百斤，并且患上了严重的嗜睡症。然而，J仍然坚信自己是一名顶尖特工。最终，J接到了一项新任务，他独自前往日本取回机密文件。然而，当文件到手后，J却私自打开了文件，并决定连续完成其中的潜伏任务，没有料到却在一家居酒屋晕倒了。J在医院醒来时结识了保安郝英俊（包贝尔饰），郝英俊为了证明自己不是一个无能的废物，毅然决定加入了任务。这对临时搭档在执行任务的过程中，经历了一次又一次令人啼笑皆非、危险重重的危机......