姜文经过七年的沉寂，又推出了一部力作，这次电影由四个充满魔幻现实主义风格的小故事组成。第一个故事发生在1976年，地点是南部一个偏远的小山村。主人公李东方的母亲因为一双鞋子而发疯，变成了疯妈。李东方无意中揭示了疯妈发疯的真相……第二个故事发生在1976年的一所大学。晚上在操场放映电影时，有五个女人声称被人“摸屁股”，梁老师被误认为嫌疑犯。然而，一些人开始暗中帮他洗脱嫌疑……第三个故事发生在1976年，老唐和唐妻被下放到李东方所在的小山村。老唐每天和村里的孩子们一起上山狩猎，过着自由自在的生活。而唐妻却备受冷落，她开始筹划着寻找自己新的生活……第四个故事发生在1958年的新疆。两个骑骆驼的女人，唐妻和怀孕的疯妈并肩而行，迎接着完全不同的命运……这些故事的纠葛从茫茫沙漠中的相遇开始，注定了他们之间的纠葛将会持续多年。