巴西里约热内卢的贫民窟，被称为“上帝之城”，这里是一个充满魔力和危险的地方。阿炮（Alexandre Rodrigues饰）带领我们进入这个地方，他亲眼目睹了过去二十多年来的暴力、贪婪、复仇、野心、叛逆和掠夺，最终导致了一场灾难性的黑帮争斗。尽管他从小就在匪徒之间生活，但他胆小怕事的性格和自我保护的本能使他能够安全生存。在60年代初，阿毛、阿夹和阿呆是这里的“少年三侠”，他们一起抢劫旅馆后，分道扬镳。阿夹回到了上帝的怀抱，而阿呆和阿毛则付出了生命的代价。70年代，当年“少年三侠”手下的小弟小豆子（Douglas Silva饰）靠着自己的狠心和残忍，不断吞并别人的土地，成为了贫民区的“小霸王”。他的生意从抢劫升级到更为暴利的毒品交易。与他一同崛起的还有黄腾达（Phellipe Haagensen饰）。黄腾达遇到了美丽的安迪丽卡（Alice Braga饰），他们计划离开这个地方。然而，在送别晚会上，黄腾达意外被仇家杀害。悲痛之下，小豆子组织了一支队伍，为黄腾达报仇，帮派之间的战斗由此展开。与此同时，阿炮在偶然的机会下成为了一名杂志社的实习摄影师。他的相机记录下了孩子们手持枪支和弹药的可怕画面，以及帮派之间无休止的仇杀。