25岁的阿莉芙是一名发型设计师，他是排湾族男孩。他在台北工作，但他内心一直在挣扎，他既想实现自己的变性理想，又要面对继承头目的责任。他的室友兼好友佩贞是一名变性人，他们之间有着深厚的友谊。Sherry是一位经营DragQueen变装酒吧的变性人。多年来，她对水电工老吴抱有情感，她对他体贴入微，照顾备至。然而，老吴却只把她当做哥们。公事员正哲的生活单调乏味。一次偶然的机会，他代班到酒吧工作，意外地发现变装成为他释放压力的唯一途径。他瞒着多年来的钢琴老师女友安琪，加入了酒吧的演出。他们来自不同的族群和性别，面临着不同的烦恼，但唯一相同的是他们都在追寻爱的真谛。