雷迪（罗伯特·肖Robert Shaw饰）是魔鬼党的首席杀手，以其无敌的杀伤力而闻名。然而，由于007（肖恩·康纳利Sean Connery饰）的频繁干扰，魔鬼党决定对他采取行动并将他除掉。为此，他们散布了一条情报，声称英国军方一直在追求一台位于俄罗斯的密码机。与此同时，俄罗斯女间谍塔迪娜（达尼埃拉·比昂什Daniela Bianchi饰）向英国军方提出了一个交易，只要他们帮助她逃离俄罗斯，她将提供密码机的位置。英国军方派遣007前往俄罗斯接应塔迪娜，并夺回密码机。与此同时，魔鬼党早已准备就绪，等待着007的到来。007最终能否成功完成任务，命运将如何对待他？
