在清朝雍正年间，雍正登基之初，他发现有一个名为“血滴子”的杀手团帮助他篡位，于是他决定用鸩酒将他们全部消灭。在一次宴会上，邱钟琪察觉到酒中有毒，假装喝了一口后偷偷吐掉。雍正离开席位后，大内的高手们将中毒的杀手团成员一个个绞杀，只有邱钟琪还在一息尚存。邱钟琪索要了一个大内的首级，然后匆匆离去。雍正随后降低了大元勋年羹尧的官职十八级，并将国舅隆科多囚禁在畅春园，年羹尧的妻女被发配到黑龙江做奴隶。年羹尧不知所踪，邱钟琪也失去了踪迹。鄂尔泰建议雍正利诱年羹尧，以此引出邱钟琪。在雍正和鄂尔泰亲自访问天下第一剑李嗣庭的途中，邱钟琪突然出现，试图杀死雍正取得他的首级，但却被英姑用暗器阻止了......