音乐厅中传来枪声，观众们一片惊恐。露西•曼娜海姆饰演的外国女子走向理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）询问能否在他家中留宿。第二天，这位女子在被杀之前告诉汉内必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己的清白，不得不前往苏格兰高地寻找线索。在火车上，他向一位名叫帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子求助，但她却立即将他密告给警察。汉内找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但却被陷害入狱。他幸运地逃脱后，又被两名假扮成便衣警察的人抓走，并将他和帕梅拉铐在一起。两人合力逃脱，并建立了相互的信任。随后，他们回到音乐厅，汉内再次观看了上次的演出。他向号称可以解决任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“三十九级台阶是什么”，然后……希区柯克曾表示，“记忆先生”是他最喜欢的角色之一，该角色的灵感来源于他小时候在伦敦观看的达塔斯的演出。
