双眼近乎失明的男子夏（郭凯敏饰）来到钟导演（杨延晋饰）家中拜访，向他讲述了自己尚未完成的剧本：十年前的夏，是一名东风自得的汽车修理工，在那个动荡的时代里，夏用好奇的双眼捕捉到周围不可思议的变化。一天，夏偶然撞到了一个少年——瑜（张瑜饰），心地纯良的夏觉得与瑜很投缘，从此和瑜一起上山为他患癌症的母亲采草药，两人的友谊逐渐加深，夏、瑜决定以兄弟相称。然而，不久夏发现瑜实际上是个女孩子。在十年的动荡中，瑜因为她的教师母亲而遭受到造反派的围攻和折磨，她的长发被剃掉，不得不隐藏自己的性别，在恐惧中生活，为了帮助瑜，夏偷偷偷了剧团的假发，结果双眼受重伤而失明。夏出院后，发现瑜一家已经不知所踪。剧本到此为止，于是钟导演和夏一起，设想了故事之后的各种可能性……