大侠章臻（高远饰）受了重伤，幸得长春门大家 姐华玉娥（林嘉饰）相助而得以生还。华玉娥多年来暗恋着章臻，她以为这次机会终于能够与心上人走到一起。然而，意外的是，章臻却爱上了卑微的侍女月奴（陈依龄饰），两人还生下了一对双胞胎。不幸的是，婴儿刚刚出生就遭到了劳山四怪的袭击，章臻和月奴惨遭杀害。华玉娥深受嫉妒之苦，决定报仇。她带走了男婴，而章臻的好友岚烟（谷峰饰）则带走了女婴。在抚养男婴的过程中，华玉娥一直灌输他仇恨的观念，让他误以为岚烟和自己的妹妹是敌人，希望他们兄妹之间互相残杀。然而，岚烟手中的女婴却被恶人谷夺走了，经过长时间的毒害，她成为了全天下最狡猾狠毒的人。