吐蕃国师嶋摩智来到天龙寺，想要获取六脉神剑的秘笈。寺僧偷偷将秘笈交给了段誉，但段誉记住后毁掉了它。嶋摩智无法得到秘笈，伤害了许多僧人，然后抓住段誉要去见慕容复交代。途中段誉成功逃脱了。丐帮帮主乔查因为是契丹人后裔而受到排挤，在路上遇到了段誉，乔查被武林人追杀时幸运地被虚竹救了，三人成为了兄弟。慕容复利用表妹王语嫣哄骗段誉说出了武功心法，但嫣觉得这样做不值得，带着段誉离开了。之后慕容复因为复国无望，最终变得神智失常。乔峰毫不犹豫地用武力阻止了辽国君主耶律洪基侵犯宋朝，并使他承诺永不侵占。中原武林意识到自己误会了乔峰，但乔峰认为汉胡不可共存，以死证明了自己的忠诚。段誉和虚竹想要阻止，但为时已晚……