曾引起一系列江湖纷争的倚天剑和屠龙刀最终落入了明教教主张无忌的手中。九阴九阳两部秘笈分别交给了周芷若和张无忌。不久之后，朱元璋登上了皇位，成为了天子。宋青书凭借高超的武功和易容术进宫担任国师，费尽心血谋取了几件武林至宝，具体不详。宋青书设计杀害周芷若，目的是为了得到《九阴真经》。张无忌回访蒙古的铁真将军时，偶然遇到了宋青书派人袭击蒙古边民，并将罪名嫁祸给明教。张无忌只得隐藏身份，救下了蒙古公主。三人在混乱中坠入了天山秘洞。宋青书先后得到了倚天剑和九阴九阳两部秘笈，功力大增，无人能敌。张无忌和铁真在秘洞中学会了天竺九式，二人引来了宋青书上天山一决胜负……本片根据金庸先生的小说《倚天屠龙记》改编而成。