穆斯林威胁不断增长，他们的组织力量日益强大。为了阻止他们的国际阴谋，FBI特工罗伊·克莱顿（盖·皮尔斯饰）被派遣到前线进行调查。然而，在调查过程中，他偶然发现了一些线索，表明前特种部队军官塞莫·霍恩（唐·钱德尔饰）与某个恐怖组织有密切联系。霍恩曾经是CIA的卧底特工，作为苏丹裔穆斯林，他轻易地渗透到了恐怖组织的内部。然而，克莱顿始终追求证据，他意识到现在的霍恩已经不再是一个简单的卧底。随着调查的深入，真相逐渐浮出水面，但背后的巨大阴谋远远超出了克莱顿的想象......在寻找隐藏在黑暗中的秘密中，罗伊几乎跑遍了全球追踪塞莫，而他自己也逐渐陷入了一个由阴谋和欺骗构成的地下世界......