1948年，国共两党的斗争已经进入白热化阶段，形势十分危险。一天的九月，一名中共地下党员在上海被捕，并选择背叛，希望向上海百姓政府中央情报第八局的局长谭忠恕供出一名重要的卧底。这个卧底的暴露将直接影响到我党革命的成败。谭忠恕之前多次与我党特工水手交手，这次他认为胜券在握，但一连串的变故使他意识到敌我双方的危险。与此同时，为了阻止药品大亨庄文清将药品交给解放军，谭忠恕通过儿子的校长段海平实施了一个计划。第八局的举动处长李伯涵在追查共党卧底的过程中怀疑谭忠恕最信任的总务随处长刘新杰。你来我往，明枪暗箭，黎明前最危险的局势悄然展开......