阿历克斯（InésEfron饰）是一个特殊的存在，他拥有男性和女性的性征，一直被视为女孩抚养长大。他和父母居住在一个偏远的海边小镇。随着阿历克斯逐渐成长，母亲希望他接受手术，切除阴茎，成为一个完整的女孩。母亲未经丈夫同意，邀请了一家外科医生到家里，希望说服阿历克斯接受手术。外科医生的儿子阿尔瓦罗（MartínPiroyansky饰）是个同性恋者，当他第一次见到阿历克斯时，阿历克斯邀请他和自己发生关系。阿尔瓦罗起初拒绝了，但后来还是跟随阿历克斯来到了海边的小木屋，他发现了阿历克斯的秘密......