达伦·山（ChrisMassoglia饰）是一位成绩优秀、活力四溢的高中生，他备受同学们的喜爱，家庭幸福美满，被人们亲切地称为“完美先生”。然而，一张宣传单改变了他的生活轨迹。一座奇特而有趣的马戏团来到了他所在的小镇，尽管被家长和老师们禁止，但达伦还是和他对吸血鬼着迷的朋友史蒂夫（JoshHutcherson饰）偷偷前去观看。这场演出中充满了前所未闻的奇人异事，让两个男孩兴奋不已。而吸血鬼拉登·克雷斯利（JohnC.Reilly饰）和他的剧毒蜘蛛的登场更是给他们带来了巨大的震撼。演出结束后，达伦偷走了那只蜘蛛，但由于无法成为吸血鬼，他的好友史蒂夫心怀愤恨，误杀了蜘蛛，却反而中了剧毒，身处危险之中。为了救出挚友，达伦不得不化身为半吸血鬼，成为拉登的助手。从此，他开始了一场奇幻之旅……这部电影是根据爱尔兰小说家达伦·山的同名作品改编而成。