1375年,正值中国元明更替之际,高丽国也陷入内乱,明朝的使臣被高丽人杀害。就在这一年,高丽使团在龙猛将军崔祯(朱镇模饰)和州镇兵系统的主座大政(安圣基饰)的领导下前往明朝,但却被边境官员以明朝使臣报仇为借口羁押,并被流放到大漠。使团一行人在大漠遭遇了蒙古人的袭击,意外地获得了自由。在返回高丽的途中,使团偶遇了被蒙古将军拉哈木(于荣光饰)俘虏的明朝公主芙蓉(章子怡饰),崔祯决定救出芙蓉公主,以便南下南京觐见朝廷,完成使团的任务。使团中获得自由的奴隶英率(郑宇成饰)和龙虎军、州镇兵等人大开杀戒,成功将公主救出。拉哈木不甘示弱,返回大营召集部队,誓要将公主带回大漠……