明朝嘉靖年间，倭寇不断侵略我国东南沿海地区，给当地居民带来了无尽的苦难。朱纨，兵部二品侍郎，接到了平定倭寇的任务，他决心带领军队前往浙江平定倭寇，并委派太监王顺作为监督。然而，在朱纨赴任的途中，他遭到了倭人的埋伏，幸好周将军率领军队及时赶到，才保住了朱纨的性命。不久之后，周将军在护送土司进贡的灵芝时再次遭到倭人的袭击，幸好有盐贩曹顶出手相助，才得以逃脱。朱纨得知后决定将曹顶收入军中，联合抵抗倭寇。在曹顶成为将领之后，他与倭寇展开了激烈的战斗，期间结识了扮男装的畲寨郡主阿珠。原来土司临终前托付了阿珠，希望她能帮助曹顶抵抗倭寇。于是，曹顶、阿珠和周将军一起制定计划，欲擒倭首领博多津。然而，王顺公公却有另外的计划，迟疑不决。曹顶、阿珠和周将军按照计划行动，经过几次与倭寇的激战，终于诱出了博多津。然而，他们发现原来还有另一个博多津潜伏在幕后，控制着整个局势……