凭据 赵和琪的小说《泰山恩仇 录》改编。泰山夜幕降临，一座教堂在黑暗中隐约可见。铁手张和他的徒弟根生悄悄地闯入教堂，救出了被洋人绑架的商人。洋人们察觉到后开始紧追不舍。危急时刻，铁手张的义子白朗骑马赶到，双枪开火击退了洋人。铁手张将商人带回泰安城的济生堂，亲自为他治疗。商人名叫东野志雄，自称是河北沧州人，不知何故遭遇到了杀身之祸。铁手张得知他是东野正道的孙子，感到非常高兴。原来30多年前，东野正道收养了无家可归的铁手张，扶养他长大，并教他武功、医术和为人处世之道。师傅死于八国联军之手后，铁手张一直在寻找师傅的子女。教堂管家严西彪得知东野被铁手张救出后，想要将他抢回去，但被神父制止了。神父亲自前来找铁手张，告诉他被他救出的人是日本间谍，掌握着重要的政治军事情报，希望铁手张将他交出。铁手张对神父的胡言乱语感到愤怒，并将他赶走。当晚，严西彪率人来到济生堂，但被铁手张早有准备，打退了他们。美里美派人假扮成白朗的部下，抢走了东野。白朗得到消息后带人闯入教堂，再次救出了东野。为了安全起见，铁手张派白朗亲自将东野送往天津。不久之后，泰安沦陷。教堂前，日军司令川村少佐指挥士兵用机枪扫射了200多名教民，神父和美里美也被杀害。一天，白朗带着川村来拜访铁手张。铁手张震惊地发现面前的“东野”竟然是一个屠杀中国人的恶魔！他的义子也成了汉奸，为日本人卖命。他愤怒地踢翻了川村送来的礼物，并将他们赶出了家门。随后，白朗无耻地出卖了筹备前往泰山投奔共产党的雪兰和根生，导致根生中弹身亡。愤怒的铁手张亲手杀死了白朗，然后与女儿雪兰一起潜入日军司令部，将手上沾满中国人鲜血的川村击毙。但铁手张也中了几枪，他带着复仇的快感闭上了双眼。太阳冉冉升起，雪兰背着父亲的钢刀冲向泰山。