斯坦顿（布莱德利·库珀BradleyCooper饰）是一个贫困潦倒的男人，意外地加入了一个流动马戏团。在那里，他偶然发现了自己的天赋，成为了塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特ToniCollette饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩DavidStrathairn饰）的帮手。通过观察和机智的口才，斯坦顿向观众展示了他的“魔法”。与此同时，斯坦顿遇到了马戏团里的一个名叫茉莉（鲁妮·玛拉RooneyMara饰）的女孩。随着时间的推移，斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终，他们离开了马戏团，相信他们可以凭借自己的努力开创自己的未来。多年过去了，斯坦顿在占卜圈已经有了一定的名气，但他并不满足，渴望更多的财富。这时，一个名叫莉莉丝（凯特·布兰切特CateBlanchett饰）的女人出现在他的生活中。她似乎拥有一种神秘的力量，吸引着斯坦顿。他开始追逐这个新的机会，希望能够获得更多的成功和财富。
