小满（石小满饰）和妹妹小佳（马佳饰）在街上捡到了一个名叫“小铃铛”的木偶，妹妹小佳想到小铃铛可能还有其他的演出任务，主意立刻归还给木偶剧团。小满却主意先玩几天再还给剧团。兄妹俩产生了争执，小满抱起小铃铛径自跑开，小佳不依，紧追到公园，却找不到小满。在公园里遇见了两个正在挑选苹果的顾客（上官云珠和凌元饰），在她们的指引下，小佳去找交通民警警察叔叔（于洋饰）帮忙寻找哥哥。原来此时的小满跑进公园后，躲进摇船独自玩着小铃铛。他玩了一会儿，不知不觉睡着了。在梦中，他看见小铃铛活了过来，急着要去参加演出，说服小满把他送回剧团去。小铃铛召来一匹飞马，载着小满一起飞向天空。他们在空中飞翔一阵后，来到剧团演出的木偶展览会，小铃铛带着小满参观了各种各样的木偶，其中就有以陈强为原型的魔术师为小满表演了精彩的节目，并热情邀请小满上台演出。但是奇怪的事情发生了……