法兰基（杰克•麦克艾尔饰）和他的母亲莉兹（艾米莉•莫迪默饰）以及外婆搬到了苏格兰。尽管九岁的法兰基是个失聪儿童，但他却聪明懂事，一直对他的父亲充满期待。他经常给父亲写信，还在墙上挂着父亲所在船只的帆船图片。然而，他并不知道这一切都是母亲编造的善意谎言，只是为了保护他们免受父亲家庭暴力的伤害。实际上，他们频繁搬家的原因就是为了逃离父亲的暴力。一天，法兰基得知父亲的船即将靠岸，他渴望能见到父亲一面。莉兹并没有想到真的有这样一艘船存在，她不忍心告诉法兰基所有的真相，幸运的是，她找到了一个陌生男子（杰拉德•巴特勒饰）扮演父亲的角色。法兰基很喜欢这个可爱的男子，他们三人相处得非常愉快。就在“父亲”即将离开的时候，莉兹告诉他法兰基失聪的原因是因为真正的父亲对他施暴。同时，他们之间似乎也产生了一些微妙的情感。莉兹拒绝了即将逝世的丈夫戴维要见儿子的请求，不久后她告诉法兰基，父亲已经去世了。莉兹还偷偷拿到了儿子写给父亲的信件，没想到聪明的法兰基已经洞悉了一切……尽管这个故事充满了伤痛和欺骗，但它也展现了母爱的伟大和为了保护孩子而不懈努力的精神。法兰基的聪明才智以及他对真相的洞察力让人钦佩。这个故事给人们留下了深刻的思考，关于家庭暴力的残酷现实以及母亲为了保护孩子所做的牺牲。