1935年前后，日本帝国主义对中国的侵略越发加剧。在民族危机极为严重的情况下，蒋介石仍坚持着“攘外必先安内”的政策，张学良将军被迫执行“剿共”任务，但在陕北战场上屡遭失败，因此受到蒋介石的指责，他急于寻求新的出路。在百姓党的“五全”大会期间，他与杨虎城将军通过进步人士杜重远和田文浩与中国共产党有所接触。张学良回到西安后，通过与被中国共产党释放的原东北军团长高福源的关系，与周恩来同志在延安进行了谈判。张将军决定以国家生死存亡的大局来说服蒋介石结束内战，共同抗日。与此同时，杨虎城收到了毛主席亲笔信，表达了共产党的支持。然而，他们的行动早已被蒋介石安排在西安的特务头目李达权和郑广清密切关注，并向南京进行了密报。为了打击特务活动，张学良下令清剿了百姓党陕西省党部。这一事件促使张学良和杨虎城合作起来，也引起了正在南京解决“两广叛乱”问题的蒋介石的震动。1936年12月初，蒋介石亲自前往西安，在临潼华清池下榻，张学良多次向蒋介石“苦谏”，但遭到拒绝。蒋介石限定他三天内决定是否继续执行“剿共”命令，否则将调离陕西的东、西北军。张学良和杨虎城被迫于1936年12月12日向蒋介石提出“兵谏”，引发了震惊中外的“西安事变”。事变发生后，中国共产党应张学良和杨虎城的邀请，派出以周恩来为首的代表团飞赴西安。周恩来从国家生死存亡的大局出发，说服了张学良和杨虎城，并使蒋介石接受了抗日救国的“八项主张”。这样，“西安事变”得到了平稳解决，抗日战斗也进入了一个新的阶段。