故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国的年轻国王Kuzco非常自恋，为了庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都周围的一座山上建造一座宫殿。然而，这座山上居住着一群世代相传的村民，他们因此陷入了困境。村民Pacha前来皇宫恳求Kuzco考虑他们的困境，撤销这个决定，但是Kuzco毫不在意地拒绝了他的请求。与此同时，邪恶的女祭司Yzma正密谋暗杀Kuzco，夺取王位。然而，她的手下Kronk搞错了药剂，把变身药水给了Kuzco。结果，Kuzco变成了一只骡子，并不知情地跳上了Pacha的马车，一同前往山上的乡村。得知这一消息后，Yzma对Kuzco展开了一系列的追杀行动，而Kuzco则在Pacha等人的帮助下展开了反击！
