独眼男孩久保（由阿特·帕金森配音）和他身材瘦弱的母亲一直过着依靠彼此生活的日子。白天，久保通过给村民们讲述精彩的神奇故事来赚钱，而夜晚，他必须回家照顾母亲。一天，久保回家的时候已经很晚了，那个曾经夺走了他一只眼睛的邪恶姐妹（由鲁妮·玛拉配音）来到了他家，打算夺走他的另一只眼睛。在激烈的战斗中，久保的母亲不幸去世，而久保则侥幸逃生，被迫离开了乡村，开始了流亡生活。久保得知父亲在去世之前留下了一套能够保护他免受邪恶姐妹和月神（由拉尔夫·费因斯配音）侵害的盔甲，于是他决定出发寻找它。在旅途中，久保偶然遇到了一个失忆了的巫师甲壳虫（由马修·麦康纳配音），甲壳虫也加入了久保的队伍中。