在都市的破败角落，有一位脑顶光溜溜的重案组老警察，他已经在这个岗位上工作了三十年。尽管他破获了许多重大案件，但他的身上却布满了伤痕和弹孔。然而，他的家庭却一团糟。他的妻子离开了他，儿子也不喜欢他。与老警察形成鲜明对比的是，一位名叫波比的年轻私家侦探正如日中天般成功。他的声望已经达到了顶峰，连FBI都请他去讲课，他参与的动画片也热播不断，波比已经成为了一个现代版的福尔摩斯。在某起密室杀人案发生后，老警察别无选择，只能请波比来调查。为了解波比为什么会如此厉害，故事开始回到了他童年时代，当时他与妈妈麦太共同生活在一个快乐无忧的时光里。然而，一切美好的事物都注定不会长久......