雷米（玛勒姆·帕坎MaleaumePaquin饰）从小失去了父母，成为了孤儿。当他十岁的时候，他的养父出于贪婪的目的将他卖给了街头艺人维塔利斯（丹尼尔·奥图DanielAuteuil饰）。从那时起，年幼的雷米开始了与维塔利斯和他的马戏团一起流浪演艺的生活。幸运的是，维塔利斯是一个仁慈的人，他对雷米的不幸遭遇深感同情。他不仅提供雷米食物、衣物和住所，还教他读书和写字。偶然的机会，维塔利斯发现了雷米出色的歌唱天赋，于是他决定培养并保护雷米这个脆弱的天赋。随着年龄的增长，雷米对自己的过去产生了好奇心。他心中流淌着一首神秘的摇篮曲，成为他寻找过去的重要线索。
