来自美国的特派警探张德培（张坚庭饰）和香港本土警察郑天辉（郑丹瑞饰）是两个出身富裕家庭的兄弟，他们不约而同地违背了父母的期望，放弃了从医的愿望，选择了警察这个职业。在调查一起毒品案件时，两人偶然相遇，并迅速成为了好朋友。这起案件涉及到金三角毒枭研制出的一种纯度极高的毒品——天使尘，他们打算借助香港作为跳板，将毒品及其配方输送到美国。为了阻止毒品泛滥，美国和香港警方决定联手调查此案。情报显示，富商陈百长和即将来港演出的云南武术团有重大嫌疑，于是两位警探和他们的上司决定伪装成普通人，混入演出场地，搜集证据。在调查的过程中，张德培和郑天辉遇到了各种困难和挑战。他们不仅要面对毒枭的手下，还要应对陈百长的势力和云南武术团的武术高手。然而，凭借着他们的机智和勇气，两位警探成功地搜集到了关键证据，并将毒枭和陈百长一网打尽。最终，天使尘的制造和流入被成功阻止，毒品泛滥的危机得到了解决。张德培和郑天辉也因此案件的成功而受到了表彰和赞扬。他们的勇敢行为和聪明才智成为了其他警察的榜样，为社会的安宁和公正做出了贡献。这个故事告诉我们，正义和勇气永远不会被击败，只要我们坚持不懈，就能够战胜任何困难。