黑美人歌舞团的演员美玉和美慧是一对姐妹，她们互相依赖，共同面对困境。由于歌舞团巡回演出的收入不足以维持生计，团队逐渐走向衰败。美玉认为妹妹美慧的唱歌天赋出众，决心帮助她成为一名著名的演员。为此，美玉付出了很多努力，甚至牺牲自己。她陪伴妹妹留在歌舞团奋斗，拒绝了青梅竹马的恋人朝竹的求婚，并忍受了歌厅老板的侮辱。最终，美慧凭借自己的才华成为了受欢迎的演员。然而，美慧目睹了团队中一些老艺人的艰难处境，有的离开了，有的生病无人照顾，有的含着悲伤离世。她不愿意再走这条艰难的道路，决定嫁给来团里采访的记者沈哲夫。眼看妹妹即将离开她，而朝竹也已经组建了自己的家庭，美玉感到非常孤立。她勉强笑着参加了美慧和沈哲夫的婚礼，然后默默地离开了。