泰国的一个小乡村迎来了一批驻扎的军人。其中,有一个名叫KENG的士兵,他在乡村结识了一个名叫TONG的孩子。一开始,TONG和一个女孩之间有了眉目传情,但是他们错过了彼此。在TONG需要帮助修理工厂的时候,他向KENG学习开车,两人因此建立了深厚的情感。KENG和TONG的感情逐渐从友谊发展为更深的感情。TONG的妈妈偶然发现了TONG给KENG送的示好卡片。为了阻止儿子陷得更深,她带领两人穿越地下隧道,祈求神灵保佑他们。在茂密的森林中,他们偶然听到了一个古老的传说——爱情可以让情侣的灵魂变成老虎。没想到,这个传说竟然成为了现实……这部电影在第57届戛纳电影节上获得了评审团奖。