阿迪（张学友饰）是一名警察，长期以来他一直在黑帮中担任卧底的角色。这样双重身份的生活让他感到非常痛苦和厌倦。在他将自己信任的成哥送进监狱后，他接到了一个新任务——接近黑帮的核心人物何俊（张耀扬饰）。阿迪的直属上司孙Sir（江华饰）一次又一次地将他推向精神上的边缘，让他感到无法忍受。甚至孙Sir还以阿迪的生命相要挟他。更令阿迪心痛的是，孙Sir还接近了他的女友小月（黎姿饰）。在黑帮中，阿迪遇到了一个名叫小宝（吴倩莲饰）的女人。种种意外的发生让他看到了何俊侠义胆识的一面，不禁对他产生了敬佩之情。然而，老谋深算的安叔（成奎安饰）开始怀疑阿迪的身份。