1942年，日寇在我冀中平原地区进行了履行“杀光、烧光、抢光”政策的五一大扫荡，随处血雨腥风，冀中平原乃至沧州地区的抗日力量遭到严重损害，敌人比以往更狡猾也比以往更凶残。敌后武工队应上级唆使组建，领导者是刚从太行山下来的游击队主干魏强。现在的冀中平原是怨愤的土地，饮泣的平原，如何辨认敌我，整合力量，是武工队面对的重要问题。而武工队的重要敌手是伪军头目刘魁胜，他发迹的原因就是通过在院墙上留下的尿迹，推断出县大队曾经在一家堡垒户歇脚。这家人就这样惨遭灭门，搏斗的暴虐可见一斑。带枪通过封锁线是考验，营救被捕的区委委员汪霞是考验，搞药品和医用器械是考验，运送八路军伤员通过敌占区更是考验……武工队员不断搜集——活舆图赵庆田，独行侠刘太生，“大少爷”辛凤鸣，多面手贾正，走江湖的李东山陆续到位，他们精彩完成了每一个任务，也引起了原来基础不把中国农民的抗争当事儿的老鬼子松田的戒备。“哈巴狗”，“侯扒皮”，刘魁胜，这三个自比桃园结义刘关张的汉奸丑类，也在钩心斗角的历程中，以自己的套路开始与武工队为敌。武工队争取了中间权势蔡村长，斗垮了劣绅周大拿，但是身边也埋下了定时炸弹——区委委员马鸣叛变投敌，却阴差阳错没有暴露，反而被武工队营救出来，成为隐患。魏强的领导权威在武工队逐渐建立，他与汪霞的革命情义也与日俱增。他们协力在反砍树、反交粮搏斗中，取得主动，魏强为首的武工队，不但可以与敌人兵戎相见，群众事务也开展得心应手。这时，一直隐忍不发的刘魁胜，看准机会，向正为武工队烦恼的松田献上一条搪塞武工队的奇谋妙计——组建“夜袭队”，以机动对机动，以游击反游击。松田如获至宝，任命刘魁胜为夜袭队队长。刘魁胜秘密召集远乡僻壤的游匪流氓，加上自己的亲信，在一个隐蔽的小乡村强行集训，进行各种扮装、偷袭和狙击训练，使他们成为有着本地农民假装，心狠手辣的杀手。夜袭队初露身手，用一挺重机关枪设下骗局，交锋伊始，武工队遇险。而夜袭队开始冒充武工队队员，用苦肉计取得老百姓的信任，屡屡行骗得手，乡亲们遭遇很大损失，武工队的事务陷入低谷。魏强在波折面前依靠群众，巧妙利用取得的情报，让敌人狗咬狗，借坂本少佐之手端掉了刘魁胜的夜袭队。刘魁胜不甘失败，再组夜袭队。安排哈巴狗被俘，与马鸣取得联系。与此同时，武工队也派李东山去投奔夜袭队，成为赤色卧底。敌中有我，我中有敌，斗争越发激烈残酷。而武工队就是在这样的残酷环境中，策反伪军灵魂人物梁邦，袭击破坏了日军机场，而魏强与梁邦之间的家族深仇也在民族大义面前化解。马鸣的背叛让武工队员刘太生就义，为了除奸，武工队先是偷袭沧州城，后又潜入天津，枪决了叛徒马鸣，还险些刺杀了日酋岡村宁次，使其真正认识到武工队的厉害。岡村忙调度战略，撤回冲向太行山区的部队。这次除奸，武工队神奇地影响了整个华北战局。抗战形势大好，上级要求武工队争取伪军大面积横向。以前端炮楼是用炸药，现在要用政策用人心，武工队屡出奇招，争取了伪军头目中最有面子的田光，然后以点带面，夺取了一批炮楼。然后施展反间计，让夜袭队把不肯改邪归正的伪军，看成已经弃暗投明，一一消灭。刘