辛亥革命即将爆发之际，清政府的腐败无能引发了社会的剧烈动荡，湘西地区的人民更是深受其害。在这个动荡的时期，清兵侯三因为偷盗被绑到道台府受罚，情况危急之际，一匹惊马突然拉起了他的马车，眼看着一场悲剧即将发生，一个年轻的马帮男子覃飞出现了，他拦住了惊马，成功地救下了侯三。覃飞与冬妹正在热恋中，但是寨主曹熊对冬妹前夫留下的田产垂涎三尺，他决定让自己的傻儿子强行娶走冬妹，然而冬妹不从，结果被曹熊扔进了天坑。为了保命，覃飞被迫逃离故乡，加入了由唐豹、田昭全等人组成的革命步队，在他们的领导下，成功占领了竿城，推翻了清政府的地方政权。田昭全团结了竿城各方力量，在湖南省新任政府的支持下，将曹熊赶出了竿城。然而，不久之后，由于辛亥革命的不彻底性，再加上袁世凯的复辟，湘西地区陷入了军阀混战的局面。覃飞感到无家可归，被曹熊逼迫成为了一名匪徒，恰好在匪巢中救出了一个长得酷似冬妹的湘西少女幺妹。为了躲避追杀，两人一起逃离了这个危险的世界。