1944年，国共合作时期，猎人出身的百姓党上尉牧良接到任务，要领导特战队去摧毁日军秘密研制氰酸手雷的武器研究所。在中共地下党员张觉和刘晓贤的支持下，牧良经历了一系列危险的情况才完成了任务。然而，在此期间，他坚定的共产党员父亲牧大明被杀害，妻子柳烟也遭受迫害而失去了记忆。受到巨大刺激的牧良开始怀疑共产党是导致这一切的原因，开始对中共持敌视态度。在揭穿并阻止了日军对国军高级将领的一次刺杀后，牧良受命领导特战队阻击日军的进攻，但事先约定的支援却迟迟未到。特战队陷入了绝境，然而中共游击队以不惜代价的方式将他们解救出来。在这个过程中，中共党员们的无畏精神改变了牧良对共产党的看法。在中共地下党的支持下，牧良查出了幕后真凶的身份，他真正认识到了百姓党某些高级将领消极抗日的本质。为了挽救即将崩溃的战局，牧良的特战队与中共游击队并肩作战，开始了一场惨烈而壮烈的战斗。