西藏密宗分为黄教和黑教，其中黄教的班禅转世后会成为灵童，而黑教的班禅则转世为天童。然而，逆天童（卢惠光饰）却是黑教门生，他心怀不轨，一心想要消灭黄教，以统一整个密宗教派。为了达成他的目标，他杀害了黄教的晓云大家（太保饰），并将他的尸体制成干尸，送往布达拉宫进行示威。班禅（原森饰）和密月（林正英饰）得知了这一事件的真相，并了解到了黑教的阴谋。班禅委托密月去寻找师兄赤飞（午马饰），希望他能够帮助解决这个危机。然而，逆天童和他的帮凶却一直紧追不舍。在寻找师兄的过程中，密月偶遇了顽童（钱嘉乐饰）和一个西藏女孩（张静如饰），几人成为了好朋友。然而，他们却遭到了逆天童和他的四大护法的袭击，密月身受重伤，生命垂危。就在这时，密月才意识到，他一直苦苦寻找的灵童，竟然就是眼前这个平凡无奇的顽童。这个发现让他感到震惊，但也给了他新的希望和力量。他决心与顽童一起，战胜逆天童，阻止黑教的阴谋，保护黄教的传承。在一场激烈的战斗中，密月和顽童发挥出了他们的潜力和智慧，成功地击败了逆天童和他的助手。最终，他们揭露了黑教的真面目，保护了黄教的地位和密宗的和平。这个故事告诉我们，力量和智慧并不仅仅取决于外表，每个人都有自己独特的价值和潜力。只要我们发掘和发挥自己的优势，勇敢面对困难，就能够战胜一切挑战，实现自己的目标。