港城北区分局的破案王陈在天（周渝民饰）因为一个错误，不小心和邱局长的女儿发生了关系，结果被调到了南区分局。在这里，他遇到了性格火爆的拍档吴豪杰（赵又廷饰），后者正在调查毒品团伙"Dreamer"的犯罪活动。由于陈在天的体内被检验科分析师蓝西英（张钧宁饰）发现含有"Dreamer"成分，他被视为毒贩。加上他平时轻浮放荡的行为，使得吴豪杰对他非常不满。在办案过程中，他们结识了三联帮帮主的女儿陈琳（陈意涵饰），三人开始了一段充满情感的冒险。在地铁追捕"Dreamer"罪犯的过程中，陈在天救了陈琳，但她却错认为是吴豪杰所为，对他产生了好感。然而，经过一系列误会后，她慢慢地爱上了陈在天。但是，陈在天一直在逃避，因为他内心一直纠结于自己的身世之谜。然而，这些人却被卷入了一个由萨克奇组织策划的可怕阴谋中...这部电影获得了金钟奖最佳影片和最佳导演奖，赵又廷凭借此片获得了金钟奖最佳男主角奖。