1937年，佟家儒是来自热河的一位教师，他离开家乡来到上海的聂中丞中学教授国文课程。在他的照顾下，他的养女囡囡成为了一个残疾人。原本他计划再次南逃，但由于某种原因，他被迫留在了上海。在这个城市里，他目睹了侵略者对同胞的践踏和糟踏，但他却选择忍气吞声，只希望能保住自己的生命。佟家儒在聂中丞中学遇到了一个叫欧阳的学生，欧阳急需一个助手来提高国文教学的效率。佟家儒毅然决定资助欧阳，并成为了他的助手。然而，欧阳最终为国家献身，留下了佟家儒一个人。佟家儒的裸露引起了日本特务东村的注意，他们开始盯上了佟家儒。佟家儒巧妙地周旋于任务之间，成功完成了自己的任务，同时也摆脱了嫌疑。欧阳的上司杨逍被捕，佟家儒决定救出他。佟家儒的妻子栀子刚刚生下了一个儿子，他们满怀希望地期待着未来。然而，由于佟家儒为了掩护杨逍而被杀害，栀子也不幸丧生。在接下来的半年里，佟家儒成功地杀死了四个参与杀害栀子的凶手，而不留下任何破绽。东村苦于没有证据，于是试图通过暴虐的刑具逼迫佟家儒认罪。然而，共产党人组织了一次教师和学生的游行，成功地营救了佟家儒。三年后，佟家儒决定以自己为诱饵，资助国共两党的同志们联合起来摧毁日本特务的基地。最终，日本投降了，但东村并不甘心失败，他绑架了佟家儒的儿子盼望，逼迫佟家儒与他进行决斗。佟家儒的战友们最终制服了东村，成功地营救了盼望。东村在痛骂佟家儒是懦夫的同时，佟家儒告诉他：“每个中国人对待侵略者都有一颗英勇的心。”