演艺公司AnA代表李贤旭（Rain饰），是一位备受瞩目的作曲家兼制作人。他的风采独特，才华横溢，被誉为热门歌曲制作大师。金钱滚滚而来，让他过上了令人羡慕的奢华生活。然而，只有他自己知道，内心隐藏着深深的痛苦。三年前的一场意外，夺走了贤旭最心爱的女友素恩，同时也夺走了贤旭那令人惊叹的音乐才华。直到某一天，一个注定的电话再次改变了贤旭和另一个女孩的命运。这个女孩叫尹世娜（郑秀晶饰），她正是素恩的妹妹，此时还只是一个为了生活而辛苦奔波的平凡女孩。贤旭在世娜身上看到了女友的影子，同时也发现了她身上惊人的音乐天赋。对这位天才音乐人的迷恋，让他重拾了活力和激情......